Der Fonds strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung einer marktgerechten Rendite mit Wiederanlage der Erträge an. Als Anlageinstrumente werden grundsätzlich Stamm- und Vorzugsaktien, REITS, aktienähnliche Genussscheine, wie Derivate und Aktienfonds, die mindestens 70 % des Fonds ausmachen, eingesetzt.
In normalen Marktphasen ist der Fonds weitgehend in Aktien investiert, als beimischen können Zertifikate auf Rohstoffe und Edelmetalle erworben werden. In besonderen Marktphasen kann auch in Anleihen und Geldmarktfonds investiert werden. Daneben finden zur Absicherungszwecken auch Derivate in Form von Aktienindexfutures und-optionen sowie Devisentermingeschäften Anwendung.
Der Fondsmanager entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände („aktives Management“) unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen, basierend auf fundamentalen, monetären und markttechnischen Faktoren. Der Fonds bildet keinen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festen Vergleichsmaßstab.
